pg电子官网生物(688331.SH/09995.HK)发布公告,2025年5月22日(开市时间前),公司与摩根士丹利及华泰国际等配售代理订立了配售协议,根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下,公司同意按配售价发行配售股份,而配售代理已分别单独同意作为公司的代理,按尽力基准促使承配人按配售价购买配售股份。配售股份将根据一般授权配发及发行,以每股配售股份42.44港元的价格,向不少于六名承配人配售合共1900万股配售股份。
根据配售协议条款及条件,公司将发行19,000,000股新H股。配售股份约占现有已发行H股189,581,239股的10.02%,以及本公告日已发行股份总数的3.49%。假设从本公告日期起至配售完成期间,本公司已发行股本除配售股份外无其他变动,配售股份约占经扩大后已发行H股的9.11%,以及扩大后已发行股份总数的3.37%。假设所有配售股份已获全数配售,配售所得款项总额预计约为8.06亿港元,扣除佣金及估计开支后,配售所得款净额预计约为7.96亿港元。
本次配售将增强公司推进研发能力及业务扩展计划的实力。拟将配售所得净额用于核心产品泰它西普(RC18)的核心适应症拓展,如重症肌无力、膜性肾病及其他一般企业用途。
公司新药研发及商业化推广保持高速增长态势,泰它西普、维迪西妥单抗等核心产品保持着较高的研发效率,2025年一季度主营业务收入在2024年增长58.5%基础上同比增长超过59%,降本增效能力显著增强,财务状况持续改善,运行效率不断提升,大大增强了市场和投资者的信心。本次配售代理及各自最终实益拥有人均为独立第三方,与本公司及关连人士无关联,显示了配售过程的独立性与专业性,更进一步彰显市场对公司未来发展的信心。